Conan se balade dans la jungle. Le terrain monte et il est, semble-t-il, poursuivi par les Pictes. La forêt varie suivant le moment, c’est parfois une jungle, parfois une forêt de feuillus bien entretenue. Il regarde de temps en temps en arrière. Il grimpe ensuite à un arbre et surveille ses arrières. Sur cet arbre, un oiseau est haut perché. C’est une femelle. Conan s’approche transformé en oiseau, ils font l’amour et se retransforment en humains avant la fin. La dame oiseau est une reine et ils organisent ensemble la défense et la surveillance du coin. Ensuite, je suis en train de ranger des affaires le plus vite possible sachant que quelque chose va arriver. Et trop tard un bruit sec survient, c’est un tremblement de terre et/ou un orage.